گروهی از مأموران خودخوانده و نقاب‌دار، تبهکاران را با طنابی که از موزه سیاه اسکاتلند یارد دزدیده‌اند به دار می‌آویزند.

یک قاتل خفه‌کننده در یک عمارت بریتانیایی آزادانه می‌گردد؛ او نه تنها قربانیان خود را خفه می‌کند، بلکه قبل از قطع کردن سرشان، حرف «M» را روی پیشانی آن‌ها داغ می‌زند.

در اواخر جنگ جهانی دوم و با افول بخت و اقبال آلمان در جنگ، چند پسر جوان با اشتیاق فراوان برای خدمت به «میهن»، داوطلب جنگ در ارتش آلمان در جبهه شرق می‌شوند. مادران این پسران که از شنیدن خبر رفتن فرزندانشان به جبهه روسیه وحشت‌زده شده‌اند، تلاش ناامیدانه‌ای را برای بازگرداندن پسران خود آغاز می‌کنند.